Estar presente en la mente de sus clientes no siempre requiere una llamada o un mensaje directo. Existen formas de mantener el contacto que resultan menos invasivas, pero igualmente efectivas. Una de ellas es hacer una estrategia de email marketing. La herramienta puede convertirse en parte esencial de su plan de mercadeo si se emplea con claridad de objetivos y buena segmentación.
En este artículo le compartiremos cómo puede incluir el boletín, o estrategia de email marketing, dentro de su plan de ventas. Le ayudará en presencia, recurrencia y, a sus prospectos, les dará una excelente excusa para tener presentes sus servicios.
¿Por qué considerar un boletín?
Una estrategia de email marketing, o boletín, es una vía directa para aportar valor de forma continua. A diferencia de otros métodos de contacto, permite sostener una relación con sus clientes basada en contenido útil, educativo y relevante. Además, le da un canal donde usted puede:
- Reforzar su presencia como agente experto.
- Recordar servicios disponibles sin necesidad de vender de forma directa.
- Generar confianza y credibilidad.
- Ofrecer contenido personalizado según el interés del lector.
Esto no reemplaza las llamadas o seguimientos uno a uno que usted ya realiza, pero sí le permite ampliar su alcance y mantenerse en la mente de quienes aún están en proceso de decidir.
¿Cómo contribuye a su estrategia?
Desde la perspectiva del mercadeo relacional, la estrategia de email marketing sirve para nutrir la relación con clientes actuales y prospectos. Además:
- Mejora el reconocimiento de su nombre y de la marca.
- Le permite automatizar parte de su comunicación periódica.
- Puede integrar fácilmente herramientas de análisis para saber qué temas generan mayor interés y ajustar su enfoque según los datos.
Una publicación mensual o quincenal puede marcar la diferencia si se construye con criterio y estrategia. Puede construirlo usted mismo, aprovechando diferentes herramientas especializadas. A continuación, le contamos más sobre alternativas para construir su base de boletines.
Plataformas comunes para crear y enviar boletines
Si bien una estrategia de email marketing puede parecer algo complejo al inicio, hoy existen plataformas que facilitan su diseño, envío y seguimiento. Muchas de estas herramientas están pensadas para personas sin experiencia técnica y ofrecen versiones gratuitas con funciones básicas que podrían ser más que suficientes para comenzar.
Algunas de las opciones más utilizadas son:
Mailchimp
Ideal para quienes inician. Tiene una interfaz intuitiva, permite crear boletines con plantillas prediseñadas y hacer seguimiento de quién abrió o hizo clic en su contenido. Su versión gratuita permite enviar hasta 1.000 correos al mes.
MailerLite
Ofrece una buena combinación entre diseño profesional y facilidad de uso. Permite segmentar su audiencia, automatizar envíos y crear formularios de suscripción personalizados.
Benchmark Email
Es una opción sencilla que también cuenta con plantillas prediseñadas y editor visual. Tiene una versión gratuita que puede ser útil para agentes con una base de contactos pequeña.
Substack
Aunque es más popular entre escritores y creadores de contenido, también puede ser útil para agentes que deseen hacer un boletín con enfoque educativo o reflexivo. Es fácil de usar y permite construir una comunidad lectora.
HubSpot (versión gratuita)
Más robusta, pensada para quienes quieren integrar el boletín con otras acciones de marketing, como gestión de contactos o seguimiento de prospectos. Requiere un poco más de aprendizaje inicial.
Estas plataformas le permiten gestionar sus listas de contactos, conocer métricas clave (como tasa de apertura o clics) y mantener su comunicación organizada, todo desde un solo lugar.
¿Cómo fomentar la suscripción?
Esta es una pregunta indispensable de responder al pensar en hacer una estrategia de email marketing, pues de nada sirve un excelente contenido, si no hay nadie al otro lado del correo. Una base sólida de lectores no se construye de la noche a la mañana. Para que su boletín llegue a las personas correctas, le sugerimos:
1. Incentivar la suscripción desde el primer contacto.
Cuando conozca a un nuevo prospecto o cliente, mencióneles el boletín como un recurso gratuito que pueden recibir con temas de su interés.
2. Usar sus redes y canales existentes.
Si tiene WhatsApp Business, LinkedIn o algún grupo cerrado, publique allí el enlace de suscripción con una breve explicación del valor que aporta el boletín.
3. Incluir un botón de suscripción en su firma de correo electrónico.
Es una forma pasiva pero constante de invitar a nuevos lectores.
4. Ofrecer una vista previa del contenido.
Mostrar ejemplos de temas anteriores puede animar a más personas a sumarse.
Es importante tomar asegurarse de que las personas estarán suscribiéndose de manera completamente voluntaria. Así, a la vez, hay que velar por el respeto las leyes de protección de los datos personales del país correspondiente.
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¿Qué segmentación puede aplicar?
Para que el boletín sea realmente efectivo, debe adaptarse al tipo de cliente que usted atiende. Aquí algunas ideas de segmentación inicial:
- Clientes actuales vs. prospectos: A los primeros puede enviarles recordatorios de fechas clave, consejos de mantenimiento de pólizas o recordatorios de beneficios. A los segundos, contenido más general que los acerque a tomar una decisión.
- Edad o etapa de vida: No todos los temas aplican igual para una persona de 25 años que para alguien de 55. Considere temas vinculados a su realidad financiera y familiar.
- Interés principal: ¿Es un cliente interesado en ahorro a largo plazo, protección familiar, inversión patrimonial o planificación para el retiro? Esto debe reflejarse en el contenido que reciba.
Temas recomendados para boletines según su enfoque
A continuación compartimos una lista corta de ejemplos que podría contemplar desarrollar para sus primeros boletines. Para facilidad, los separamos según el perfil del agente. Al hacer un boletín, hay que saber qué va a comunicar en él, así que estas son ideas:
Para agentes de seguros:
- ¿Cuándo es buen momento para revisar su póliza?
Ofrezca señales claras que indican la necesidad de una revisión. - Errores comunes al dejar una póliza sin seguimiento
Eduque desde la experiencia para generar prevención y confianza. - Beneficios poco conocidos de su seguro actual
Ayude a que el cliente sienta que aprovechó mejor su contratación.
Para agentes de inversión:
- ¿Cuánto es suficiente dinero para invertir?
Motivará a las personas a no esperar cifras meteóricas para dar el primer paso. - Panorama económico del trimestre: qué oportunidades considerar
Un análisis sencillo que posicione su conocimiento. - Cinco metas financieras que puede plantearse este año
Incentive la planificación sin necesidad de hablar de productos específicos.
Una oportunidad en sus manos
Hacer un boletín no es solo una herramienta de comunicación: es una oportunidad para construir confianza, educar y mantener una presencia constante en la vida de sus clientes. Al combinar contenido valioso con una estrategia de segmentación bien pensada, usted no solo se mantiene en contacto: se convierte en una fuente de referencia.
En BAC Financial creemos que cada canal bien utilizado puede ayudarle a crecer. Le invitamos a seguir explorando nuestros contenidos, diseñados para fortalecer sus habilidades como agente y acompañarlo en el desarrollo de relaciones más sólidas con sus clientes. No se olvide de seguirnos en Instagram y LinkedIn.
