Nos aseguramos de ir al día con las novedades tecnológicas que ayudan a los agentes de seguro. Por eso, esta es la segunda vez en que hablamos de la inteligencia artificial y de su implementación para el trabajo del día a día de los agentes.
En un artículo anterior exploramos cómo la inteligencia artificial está revolucionando la industria de los seguros a través de asistentes virtuales, análisis predictivo, automatización de procesos y sistemas de recomendación. También abordamos cómo superar el miedo a su implementación. Hoy, vamos un paso más allá.
Este nuevo capítulo no se trata de grandes infraestructuras tecnológicas, sino de una herramienta accesible que cualquier agente puede empezar a utilizar desde ya: los modelos GPT personalizados. Lo mejor es que no se necesita ser programador para entrenarlos. El agente solo requiere lo que ya tiene: su experiencia y conocimiento del negocio.
¿Qué es un GPT personalizado y por qué puede ser útil para usted?
Un GPT personalizado es una versión de la plataforma ChatGPT entrenada con sus propios datos, documentos y estilo. Funciona como un asistente virtual que responde dudas, redacta textos o ejecuta tareas siguiendo instrucciones específicas. A diferencia de los asistentes genéricos, este puede hablar como usted, entender los productos que usted ofrece de BACFinancial y ayudar a sus clientes como si usted mismo estuviera al otro lado del teclado.
En otras palabras, es como clonar su experiencia para que trabaje a su lado.
Aplicaciones prácticas para agentes de seguros
Los usos que se le pueden dar son tan amplios como sus necesidades. A continuación, le mostramos algunas ideas concretas para aprovechar los GPTs en su día a día:
- Atención al cliente automatizada (pero personalizada)
Puede entrenar un GPT con su portafolio de productos, preguntas frecuentes y su tono de comunicación. Esto le permite ofrecer una atención rápida, coherente y disponible 24/7, ideal para resolver dudas comunes mientras se enfoca en cerrar ventas o preparar propuestas.
- Generación de contenido comercial
Desde redacción de correos para seguimiento de clientes hasta la creación de publicaciones educativas para redes sociales, un GPT puede ayudarle a mantener una comunicación constante y profesional sin tener que escribir desde cero cada vez.
- Manual interactivo de procesos
Entrene un GPT con sus procedimientos internos, lineamientos regulatorios o guías de contratación. Así tendrá un “manual viviente” al que usted y su equipo podrán acudir para resolver dudas operativas de forma inmediata.
- Formación de nuevos agentes
Puede diseñar un GPT que responda a las preguntas más comunes que surgen durante el onboarding (o inducción) de nuevos agentes. Desde cómo usar una herramienta hasta cómo manejar objeciones frecuentes de los clientes, el conocimiento deja de depender de una sola persona.
- Análisis de casos de clientes
Si alimenta al GPT con plantillas o ejemplos de perfiles de clientes, puede ayudarle a sugerir coberturas o estrategias según las características de cada caso. Esto no sustituye su criterio profesional, pero sí acelera el análisis.
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Casos prácticos
Caso 1: Mariana, agente de seguros
Mariana entrenó su GPT con una lista de preguntas frecuentes, ejemplos de cotizaciones, su estilo de comunicación y una explicación de cada uno de sus productos. Ahora, cuando recibe consultas por WhatsApp o correo, puede copiar la pregunta en su GPT y obtener una respuesta clara, con su voz, lista para enviar. Esto le ahorra tiempo y mantiene su nivel de servicio.
Caso 2: Alejandro, agente de inversiones
Alejandro creó un GPT como guía de apoyo para ayudar a otros agentes. El modelo contiene guiones de ventas, criterios de selección de portafolios según edad y situación, y una tabla de objeciones frecuentes con respuestas recomendadas. El resultado: él y las personas a las que ha ayudado resuelven dudas más rápido y mejora su confianza en las llamadas.
Caso 3: Sofía, agente de seguros
Sofía entrena su GPT con información específica sobre seguros, protocolos en casos específicos y cambios regulatorios recientes. Lo usa como una herramienta de consulta rápida cuando está preparando propuestas complejas o respondiendo a preguntas técnicas de sus clientes.
Ventajas y consideraciones
Hemos hablado de los beneficios, pero es cierto que también hay algunos puntos a analizar a los que conviene prestarles atención.
Ventajas:
- Ahorro de tiempo en tareas repetitivas.
- Atención coherente, personalizada y rápida.
- Mayor autonomía para equipos de trabajo.
- Adaptación continua a sus productos y procesos.
Consideraciones:
- No delegue decisiones críticas sin supervisión.
- Actualice regularmente la información del GPT para que se mantenga útil y preciso.
- Siempre valide sus respuestas antes de enviarlas al cliente. Léalas con atención y piense si quiere ajustar, quitar o agregar algo.
¿Cómo crear su propio GPT paso a paso?
Crear su propio modelo GPT es más fácil de lo que parece. No necesita conocimientos técnicos, solo claridad sobre lo que quiere lograr. A continuación, le compartimos una guía sencilla para dar los primeros pasos:
- Use el mismo ChatGPT como su aliado inicial
Empiece conversando directamente con ChatGPT. Cuéntele la idea que tiene en mente y solicítele ayuda para estructurar su propio GPT. Puede pedirle ejemplos, ideas de instrucciones, o incluso que le redacte los textos base para entrenarlo. - Divida por temas o funciones
En lugar de crear un solo GPT muy amplio, es más efectivo desarrollar varios GPTs enfocados en tareas específicas: uno para atención al cliente, otro para entrenamiento de nuevos agentes, otro para generar contenido, etc. Esto mejora la precisión de las respuestas y la utilidad práctica en cada escenario. - Asegúrese de tener una cuenta de pago en ChatGPT
La funcionalidad para crear GPTs personalizados solo está disponible en cuentas Pro. Una vez activada su suscripción, acceda al menú de usuario y seleccione la opción «Mis GPTs». - Siga el asistente de creación paso a paso
El proceso de creación es muy amigable. Solo deberá:- Elegir un nombre y propósito para su GPT.
- Redactar una breve descripción y dar ejemplos de cómo debe responder.
- Cargar documentos, respuestas o materiales de referencia que desee incluir.
- Probarlo con distintas preguntas y afinar según los resultados.
- Elegir un nombre y propósito para su GPT.
- Revíselo y mejórelo continuamente
Su GPT es una herramienta viva: actualícelo conforme cambien los productos, normativas o procesos. Así mantendrá su utilidad a largo plazo.
¿Y ahora qué?
La inteligencia artificial ya no es exclusiva de las empresas. Hoy, como agente de seguros o inversiones, puede tener su propio asistente inteligente entrenado con lo que mejor conoces: su experiencia y su forma de trabajar.
No se trata de reemplazarlo a usted, sino de multiplicar su capacidad. Entrenar un GPT personalizado es una inversión pequeña que puede darle resultados enormes. Y lo mejor: está al alcance de su mano.
¿Listo para empezar a construir tu GPT? Pruebe con diferentes instrucciones y siga explorando posibilidades. En BACFinanclal seguiremos dándole la mano para que conozca más a fondo las diferentes posibilidades de crecimiento profesional que le ayudará a crecer como agente. Recuerde seguirnos en Instagram como @partnersforlife_bac.
