Tras unas merecidas vacaciones, después de algunos días de enero del 2024 es el momento idóneo para retomar el ritmo y asegurarnos de que nuestros clientes y prospectos se sientan apreciados y respaldados.
Aquí le presentamos algunas estrategias clave para reactivar el seguimiento a inicios del 2024.
¿Cuándo es el momento adecuado para retomar el contacto?
El inicio del año es una ventana perfecta. Aproveche la energía positiva de las resoluciones de Año Nuevo y la renovación de objetivos financieros que pueden tener sus clientes y prospectos. Es decir, al contactarlos, existe la posibilidad de que se encuentre con ellos en un momento donde aspiran a un mejor futuro. Los seguros y las inversiones sin duda están dentro de esa ventana para comenzar mejor el año.
Para que lo tome en cuenta, en esta misma línea más adelante podría considerar eventos clave en la vida de sus clientes y prospectos, como cumpleaños o aniversarios, como oportunidades estratégicas.
La mejor forma de hacer el primer contacto del año
Opte por un enfoque personalizado. Un saludo sincero por correo electrónico o una llamada telefónica breve y amigable pueden marcar la diferencia. También considere las redes sociales para interactuar de manera más informal. La clave es ser auténtico y mostrar interés genuino en sus necesidades.
A la hora de tener este contacto puede tomar en cuenta algunas recomendaciones que compartimos anteriormente en otro artículo de nuestro blog. Sin duda serán útiles para reactivar el seguimiento de sus prospectos y clientes.
En el texto Cómo un agente de seguros debe hacer la primera comunicación se encontrará algunas recomendaciones como escuchar atentamente las necesidades de sus clientes, ofrecer opciones y explicaciones claras, así como seguir un proceso estructurado, entre otros.
Una recomendación adicional que le será de gran ayuda durante este proceso de acercamiento a los clientes o prospectos es recordar qué NO debe decir.
En un artículo previo recomendamos dejar de lado algunas frases como “puede que no esté cubierto” o el uso de palabras como “barato” y “caro”. No deje de prestar atención a las palabras y términos que utiliza, pues siempre le será de utilidad elegir mejor el discurso con el que dará seguimiento.
Los mensajes para transmitir al iniciar el año
Para que el primer contacto del 2024 no se sienta agresivo ni oportunista, recomendamos algunas líneas que puede aprovechar para compartir en esa comunicación que tendrá apenas iniciando el año.
Primero que nada, antes de hablar con un cliente o prospecto, prepárese. No improvisar podría ser una de las claves para tener una comunicación asertiva y efectiva. Además, acá le recomendamos varios temas de los que podría hablar en ese contacto de inicio de año:
Reconocimiento y agradecimiento
Exprese gratitud por su confianza en el pasado, mostrando que valora la relación y que quiere preservarla. Esta es una buena forma de hacer un primer “enganche” para más adelante hacer preguntas de hacia dónde quiere ir a continuación.
Actualizaciones relevantes para el seguimiento
Comparta novedades sobre cambios en el mercado financiero o actualizaciones en productos y servicios que podrían beneficiarles. Siempre es una buena señal esta muestra de actualización, pues indica que ha seguido trabajando y estudiando el mercado, lo cual ofrece confianza.
Oferta personalizada
Proporcione ideas exclusivas o información personalizada que demuestre su compromiso con su bienestar financiero. Dentro de las opciones de BAC Financial es sencillo personalizar los planes de seguro, por lo que, haciendo un repaso de la oferta, podrá encontrar exactamente qué necesita especialmente cada uno de sus clientes o prospectos.
Reactivar con un recordatorio de metas
Recuerda sus metas financieras y cómo su asesoramiento puede ayudarles a alcanzarlas. Esto funciona especialmente para los planes de inversión. En cuanto a los seguros, puede hacer una adaptación del discurso poniendo como meta el bienestar y cuido propio.
Invitación a una reunión
Proponga un encuentro, aunque sea virtual, para discutir sus objetivos y cualquier cambio en sus circunstancias que pueda requerir ajustes en su plan financiero.
Al implementar estas estrategias para reactivar el seguimiento con autenticidad y consideración, estará en el camino correcto para construir relaciones sólidas y duraderas en el 2024. Recuerde, la clave está en el cuidado personalizado y la genuina preocupación por el bienestar financiero de tus clientes.
Esperamos que tras haber revisado este contenido, pueda encontrar nuevas oportunidades de mejora para su carrera como agente de seguros. En BAC Financial Services puede contar con la ayuda de un equipo de profesionales capacitados que desean verlo triunfar. Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo BAC puede ayudarle a desarrollarse y hacer crecer su negocio.
